С тех пор Дарёна, Серый Волк и Змей Горыныч стали жить в избушке на курьих ножках вместе, а царевич каждое лето приезжал к ним на каникулы. Друзья и во дворце стали частыми гостями: Серому Волку там до блеска расчёсывали шерсть и все колючки вынимали. Змей Горыныч прославился на всё Тридевятое царство и готовил самые вкусные варенья для царского стола. А Дарёна была просто счастлива, что нашла настоящих друзей!
«…настоящих друзей», – высунув от усердия язык, написал Серый Волк. Поправив очки, он поставил в конце предложения восклицательный знак и с улыбкой захлопнул бордовую книжечку. Она лежала на пеньке, и в свете луны светилось золотыми буквами название:
«Три головы, серый хвост и одна бородавка»