Продолжение цикла «Первый Мир». Сергей Румянцев всё ещё пытается понять, что с ним произошло после выхода из игры: его тело изменилось, в сознании поселились чужие личности, а сотрудники GameWorld знают явно больше, чем готовы сказать. Но главный вопрос становится страшнее: если один виртуальный мир способен перебросить игрока в другой, где проходит граница между игрой и реальностью? Пока Сергей ищет ответы, обнаружена Терра, загадочная планета в другой игровой вселенной. Случайность быстро превращается в угрозу: миры оказываются связаны, игровые правила перестают работать, а за слоями реальности проступает сила, перед которой человек может быть не игроком, а последним защитником.