В море-океане, где русалки поют так, что разум теряет счёт времени, три брата-купца и загадочный старец плывут к острову, которого нет на картах. Там, в чаще, где река дарит молодость, живёт Мастер Дива — торговец чудесами. У него можно купить всё, что пожелает душа: краски, что светятся любовью, кости, что приносят удачу, часы, что останавливают время, и карты, что рассказывают сказки.

Но каждый товар — не просто вещь, а испытание. Тот, кто не готов заплатить за своё желание, рискует потерять больше, чем приобрёл. Братья уходят от Мастера с подарками, но плата за волшебство приходит не монетами, а жизнью. Одного избегают люди, другой застревает в прошлом, третий находит счастье в любви. И только мудрый старец обретает дар, который не отнять.

Кто же на самом деле этот Мастер? И что он скрывает за улыбкой?

Сказка о том, что чудеса не всегда безопасны, а за любое желание придётся ответить.