Время — как широкая река. Оно несёт в своих водах судьбы царств и сердец, смешивая слёзы рабов со сталью мечей, песни вольницы - с тяжким стоном неволи. Год 1670-й. Поволжье, сжатое в тисках меж двух огней: царского гнева и казацкой вольницы. Воздух зноен не только от летнего солнца, но и от дыма пожарищ, от слухов о взятом Разиным Царицыне, о плывущих вверх по Волге «прелестных письмах», зовущих на бой за волю и правду. В этом котле истории, под низким, тревожным небом, зацветала иная, тихая и отчаянная драма — драма двух сердец, для которых вся вселенная сошлась к узкой полоске берега под старой задумчивой ивой.