В мрачном городе Верхограде, окутанном вечной тенью и туманом, где солнце стало лишь бледным призраком, начинается история шестнадцатилетнего Кая — юноши, которому суждено изменить судьбу всего мира.

Кай слышит шёпот, который звучит не снаружи, а внутри его головы, и видит трещины — разломы в самой ткани реальности. Завтра ему предстоит день посвящения в гильдию Теней — организацию, которая держит город в страхе. Посвящение меняет людей до неузнаваемости: они теряют часть себя, становятся чужими даже близким.

Перед Каем стоит тяжёлый выбор: подчиниться судьбе и стать частью зловещей системы или бросить ей вызов. На пути к истине он обретёт верных друзей и союзников:

Лиру — подругу детства, готовую поддержать в любой ситуации;

изгояучёного Тео, владеющего древними знаниями;

бывшего стражника Борна, знающего все тайны города;

уличного мага Рена, умеющего видеть скрытую силу;

картографа Марка, способного просчитать любой план;

воина Дениса, готового сражаться до конца.