Старые связи принудительно разорваны и теперь товарищей разъединяет расстояние в сотни миллионов километров. И как обычно, вокруг сплошные проблемы. Практики стали гораздо сильнее, а духовные звери и вовсе вызывают подсознательный ужас.

Впрочем, рядом верный Бабай, который больше чем друг, скорее даже вторая часть души, а значит герой совсем не одинок, и все враги будут курощены, а всё молоко выпито. В результате боя, Корвин телепортируется в совершенно незнакомую местность, в которой практики сильны, а духовные звери еще сильнее.