Связаны теперь Игнашка и бабка Катерина общей дорогой. Отправляются они в долгое и опасное путешествие. Только думы их разнятся. Каждого из них свое тревожит. Ведьмину душу греет мелодия дивная и лес с неведомыми голубыми елями. А Игнашка страшится того, что не застанет батьку живым. Но о чем бы эти двое не думали, предстоят им встречи с нечистью лесной, обитателями болот и густых лесов. И кто знает, может быть собьют их с пути трудности, станет непреодолимой дорога, а может быть, улыбнется им удача.