Пекло гражданской войны. Кинутый на произвол судьбы юный князь Тарков становится то беспризорником, то шулером, то просто арестантом с туманным будущим. Голодная Москва, батька Махно, чекисты, все, кто попадался на Мишкином пути, все они так или иначе принимали участие в судьбе князя. Так он стал чекистом и гонялся за бандой ненавистного Петрония, затем тюрьма и приговор без приведения в исполнение. Затем долгие годы эмиграции, снова лагерь и, наконец, война. Что его ждёт там, за гранью жизни и смерти?