Для простолюдинов мир, в котором правят волшебники, мало похож на сказку. Классовое неравенство, притеснения и нищета – то, с чем не обладающие магией люди сталкиваются каждый день. Во главе с Марком Боунсом, загадочным человеком со своим тайным мотивом, по стране гастролирует Цирк Бездарных, артисты которого не обладают волшебством, но твердо намерены выбить причитающееся им место под солнцем. Снискавшей популярность труппе маги распахивают врата своих городов, еще не подозревая, что циркачи вынашивают план возмездия. Однако один прошедший не по плану номер разом подвергает опасности как план труппы, так и существование Цирка Бездарных в целом.