Человечество выжило после катастрофы, но не знает, куда исчезли предки. Илья, механик из посёлка Клеверцы, видит в небе странные вспышки и хочет понять, что это за явления. Когда что-то из подземного мира предков запускает программу уничтожения посёлка, Илья и его спутница Нина спускаются туда, откуда нет возврата. Там они находят то, что может всех спасти. Но придётся чем-то пожертвовать.

Их желание понять то, что за гранью, обернётся встречей с беспощадной логикой сверхразума, для которой люди — всего лишь пыль на шестернях забытых механизмов предков.