Миша привык к боли. Синяки, унижения и страх стали неотъемлемой частью его жизни задолго до того, как он сам превратился в того, кого боятся окружающие.

Дома его ждёт отец, чья жестокость разрушает семью, а в школе — одноклассники, для которых чужое страдание становится развлечением. Взрослые предпочитают не замечать происходящего, а попытки поступать правильно оборачиваются предательством. Даже защищая тех, кто слабее, Миша в итоге оказывается виноватым.

Постепенно в нём что-то меняется. Мальчик, который когда-то сам искал защиты, решает больше никогда не быть жертвой. Если доброта не приносит ничего, кроме боли, то, может быть, страх — единственный способ заставить людей считаться с тобой?

Но где проходит граница между жертвой и палачом? Можно ли оправдать жестокость пережитым страданием? И заметил бы кто-нибудь Мишу, если бы он так и остался незаметным мальчиком, затерявшимся среди остальных?