Королева Хортланда решилась на отчаянный шаг, и в королевстве вспыхивает ненависть к фэйри. Люди желают избавиться от соседей, владеющих опасной магией. Четверо путешественников становятся свидетелями того, как рушится хрупкий мир между расами. Они ищут ответы, но находят лишь новые тайны.

Мэй собирается всего лишь посетить резиденцию Двора Осени, но оказывается в самой мрачной из всех сказок, которые она когда-либо читала. Найдется ли для нее путь к спасению или ей суждено превратиться в тень под светом погасших лун в давно мертвом мире?