Студент Сережа открывает маленький бизнес — студию звукозаписи аудиокассет. На дворе начало девяностых, время хоть и не спокойное, голодное, но где-то и романтическое, обещающее новые свободы и возможности. Чтобы заниматься таким делом — нужно очень любить музыку. Нужно ночами переписывать свежие песни с радио и составлять из них сборники на продажу. Но кто этот загадочный человек, который поставляет Сереже кассеты с необычными записями словно из будущего? От кого бежит и от кого скрывается он? Есть только один способ выяснить...