Шесть месяцев прошло с момента, как я очнулась в мире Двух берегов в теле лисы-переростка. За это время я смирилась с ушами и хвостом, успела на собственной шкуре узнать влияние лунных чар на лисью кровь и провести незабываемую ночь с первым встречным лисом, который на утро испарился, как туман. Нажила врагов среди самых влиятельных людей – ловчих, но так и не поняла причины, из-за которой здесь оказалась. И все бы так и продолжалось, если бы на пути не встретилось волшебное ходячее мини-дерево, которое отвело меня к тому самому незнакомцу...