Накануне больших перемен Балаклаву с её воинскими частями переносят в прошлое – в Византию, где советский городок создаёт Балаклавскую Республику среди феодальных племён.

Небольшой Крымский городок Балаклава накануне Великой Отечественной войны неизвестные науке силы переносят на 1120 лет назад. В городке имеются три небольшие воинские части.

В нашей истории практически все военнослужащие этих частей и большинство жителей Балаклавы погибли при обороне Севастополя. Но герои своего будущего не знают. Они оказываются в совершенно другой реальности. Из социалистического Советского Союза попадают в раннее феодальное общество, в Византийскую империю девятого века. Маленький городок со всех сторон окружен многочисленными феодальными и дикими народами и племенами: византийцами, хазарами, арабами, болгарами, славянами, для которых это завидная добыча. Военные, гражданская администрация, ученые и простые жители городка принимают вызов, брошенный им высшими силами, и приступают к переустройству окружающего мира. В отвоеванном ими византийском феме Херсон они создают Балаклавскую Республику, успевают повоевать с Византией и Болгарией, заключить торговые и военные союзы с Хазарией и Арабским халифатом…