На небесах живёт ангел по имени Азель Стикус. Он предпочитает вести отшельнический образ жизни и не желает следовать установленным правилам вселенной. У него почти нет друзей, за исключением, сомнительной дружбы с ангелом Света Камиэлем.

Однажды в Альпах Азель появляется из портала, который открывается прямо в скале. Там он встречает девушку, которая сразу же покоряет его сердце. Никогда прежде он не испытывал такой глубокой эмоциональной связи с человеком, как с этой очаровательной незнакомкой.

В этой истории любовь и ненависть, предательство и колдовство — всё сливается в единое целое. Грань между мирами исчезает, и Ангелы и Демоны вступают в борьбу.

Действия этой истории происходят в городе Санкт-Петербурге, в наши дни.