Восемнадцатилетняя Алиса приезжает на семейные каникулы в Анапу, мечтая лишь о спокойном отдыхе перед поступлением в университет. Но встреча с загадочным местным парнем Максимом переворачивает её мир с ног на голову. Он показывает ей скрытые уголки курортного города, водит по тайным тропам к диким пляжам и рассказывает легенды, которые знают только коренные жители.

Их летний роман расцветает под южным солнцем, но чем ближе становятся молодые люди, тем больше Алиса чувствует, что Максим что-то скрывает. Когда правда наконец открывается, оказывается, что тайна Максима напрямую связана с прошлым её собственной семьи. Теперь Алисе предстоит сделать выбор: простить обман ради любви или навсегда покинуть город, где она впервые почувствовала себя по-настоящему живой.