В маленькой деревне у дремучего леса живёт мальчик Петя — тихий мечтатель, который боится темноты и громкого лая соседской собаки. Однажды он находит в старой дупле волшебный клубок, который шепчет: «Отведи меня к Синему Камню». Так начинается путешествие, полное говорящих рек, сердитых облаков и потерянных эхо.

Вместе с новым другом — озорным светлячком Фомкой — Петя узнаёт, что страх можно превратить в песню, а одиночество — в крепкую дружбу. Эта история о том, как маленький мальчик спасает лес от вечной тьмы и учится верить в себя. Толстовская мудрость, мягкий юмор и капелька чуда для каждого, кто когда-нибудь боялся темноты.