В канун Нового года в старшей группе «Созвездие» царит волшебство. Под звуки музыки Чайковского девочка Машенька, дочь воспитательницы, получает от таинственного Крестного в игрушечной мастерской загадочный подарок — деревянного Щелкунчика. Но злобный Король Мышей, обиженный на людей, похищает огни с ёлки и крадёт ключ от хрустальной шкатулки со временем, останавливая ход новогодних часов. Чтобы спасти праздник, Машенька и оживший Щелкунчик отправляются в сказочное путешествие через Снежный Лес в Конфетенбург. Им предстоит разгадать загадки Феи Драже, победить мышиное войско и найти Хрустальную Снежинку, способную вернуть волшебство, узнав, что настоящая магия — в смелости, доброте и дружбе.