В мире, где героизм стал профессией с лицензированием, Элара Клаттерботтом — самый неудачливый выпускник Академии Героев за всю историю. Ее партнёр по несчастью — Феликс Бамблфут, маг, чьи заклинания работают с точностью до наоборот. Когда древнее зло угрожает королевству, именно эта парочка неудачников получает задание его остановить.

Их приключения ведут через Лес Постоянно Заблудившихся, где даже компас теряется, по Горам Вечного Эха, где каждое слово повторяется до бесконечности, и в Замок Злого Волшебника, который оказывается просто очень одиноким и мизантропичным.

Между постоянными катастрофами и растущим влечением, между профессиональным долгом и личными неудачами разворачивается история о том, как настоящая любовь может превратить даже самых безнадёжных неудачников в героев. Правда, очень своеобразных героев.