Молодой человек, седой вопреки своему возрасту, проводит ночь на крыше: пьёт вино, курит и смотрит на звёзды под моросящим тёплым дождём. Его одиночество прерывают загадочные собеседники — необычные незнакомцы в эффектных образах, чьи слова звучат как намёки на иную, скрытую от обычных людей систему мироустройства.

Параллельно разворачивается история девушки, которая после тяжёлой ссоры с возлюбленным сталкивается с чередой странных событий: ей возвращают потерянный телефон, но вместе с ним приходит чувство, будто реальность вокруг начинает рассыпаться. Время течёт неестественно, предметы и ситуации противоречат друг другу, а два одинаковых телефона становятся пугающей кульминацией этого сдвига.