Пасичник Рудый Панько собирает у себя на хуторе гостей и пересказывает их истории: о Сорочинской ярмарке и красной свитке, о Петрове дне накануне Ивана Купала и цветке папоротника, о майской ночи и панночке-утопленнице, о пропавшей грамоте и картах с ведьмами, о кузнеце Вакуле, который в ночь перед Рождеством оседлал чёрта и слетал в Петербург за черевичками для гордой Оксаны, о страшной мести колдуна, о робком Иване Фёдоровиче Шпоньке и о заколдованном месте. Первая книга Н. В. Гоголя — весёлые и жуткие малороссийские повести, где смешное соседствует со страшным. Многоголосная постановка «Аудиотеатра Демидова»: полный текст обеих частей сборника, 94 роли, два рассказчика. Озвучено с использованием технологий синтеза речи.