Молодой наследник получает письмо из Трансильвании: умер дальний родственник, барон Армин фон Штернберг, и ему, последнему отпрыску боковой ветви, надлежит вступить в права наследства. В замке над пропастью его встречает древний слуга Иоганн и портрет пращура — барона Карла, заключившего сделку с тьмой. В железном ларце хранится семейная хроника: записи о жестокости Карла, о замурованной заживо дочери Эльзе и её возлюбленном, о детях с «печатью Карла», о попытке дяди искупить грех — и о том, что прах был потревожен напрасно. Ночью Эльза приходит за своей платой. Герой разрывает портрет, но тьма не отступает: с тех пор он видит её в зеркалах и ночных окнах. Она улыбается и ждёт, потому что кровь Карла всё ещё течёт в его жилах. Готическая история о проклятии рода, о наследстве, которое нельзя принять без расплаты, и о том, что прошлое не умирает — оно лишь отступает до срока.