Продолжение истории орка. Казалось бы, Грог уже набрался ума и опыта. Позади сражение у Большой Выпи со всеми вытекающими последствиями. Позади даже королевский замок с самим королём! Куда же дальше? Дальше ему предстоит решать загадки отнюдь не мелкого масштаба.

Случайная встреча с чудовищем оказывается частью заговора, в котором участвуют маги. Грог и маг Натаниэль должны найти заговорщиков и понять, зачем они создают чудовищ.

Куда заведёт их расследование? И смогут ли они действовать слаженно, ведь маги порой ещё сложнее аристократов?