В мире, где правят магия и рождение, его величайшим оружием стало упрямство. Империя Авалон подвергается нападению ‒ с загадочного материка Ноберия пришла сила, стирающая целые гарнизоны, в то время как аристократия погрязла в интригах и распрях. В эпицентре событий оказывается Рэй — шестнадцатилетний бродяга из трущоб Мирталиса, лишённый магического дара и благородного происхождения. Рэй собирается стать рекрутом имперской гвардии, но по воле случая и чьей-то тайной интриги занимает место заносчивого аристократа в Академии Лаплас — легендарной кузнице магов-паладинов. Теперь Рэю предстоит найти своё место в мире, где его ненавидит обманутый им наследник знатного рода, а однокурсники видят в нём лишь самозванца. Его главный козырь — не магия, а уличная смекалка и несгибаемая воля. Но Лаплас хранит мрачные тайны. За его стенами скрываются жестокие ритуалы, тёмные артефакты и заговоры. Чтобы отстоять право на обучение в академии, Рэю предстоит выиграть дуэль, где ставка - его жизнь.