Долина Света – необычное место. Там живут минч-уиггинсы, крошечные существа с острыми ушками, усами и хвостом. А еще Колдовские Гончие, о которых вообще никто ничего не знает, – ведь это один из Трёх Великих Секретов. Правит ею юная королева Фелиция, чьих родителей, говорят, похитил дракон… Что между ними всеми вообще может быть общего?

Однако однажды в ловушке минч-уиггинса по имени Семечка оказывается самый настоящий щенок Колдовских Гончих. Он спасался бегством от таинственного существа, похитившего его родителей. Неужели и тут виноват дракон?!

Когда этот злодей к тому же утащил на себе Парящий Лес, Фелиция, Семечка и щенок решают откинуть все свои различия и объединиться, чтобы одолеть его.