Он (бывший старший офицер разведки) очнулся голым в снегу, среди ледяной пустоши, волков и чужого неба. Без оружия, без языка, без прошлого тела — но с памятью человека, который умел выживать там, где другие погибали. Север, 3200 год до нашей эры. Здесь нет законов, государств и милосердия. Есть холод, голод, кровь, огонь и право сильного. Для людей Арка он — чужак, принесённый зимой. Для Морха — угроза, ломающая привычный порядок. Для Саи — человек, рядом с которым мир начинает меняться. Чтобы выжить, ему мало найти место у огня. Ему придётся остановить волков, пройти через кровь, разрушенную стоянку, войну родов и древний страх перед Камнем Волка. А главное — доказать, что сила бывает не только в ударе, но и в умении собрать врагов в один круг. Но за ледяными лесами уже движется новая опасность. Люди Юга несут металл, долги, заложников и власть другого мира. И если Север хочет выжить, чужаку придётся стать тем, за кем пойдут.