Ледяной демон Арум Дарес застрял в теле сына императора, пытаясь захватить Южное царство людей. Но только он освоился в новом мире, как вернулись Древние боги и разрушили его клан. Обучаясь в школе заклинателей, демон пытается скрыть свою тайну от людей, но его другом становится странный пилигрим по имени Морето, который подозревает, что царевич Эли не так прост. Тем временем во дворце призрак Мао Мэй убивает людей, император дает приказ очистить Проклятый лес от темных тварей, а в школе Ледяных облаков зреет заговор и предательство. Вскоре мир перевернется вверх дном, на чьей стороне будет герой, чье сердце постепенно тает под теплым южным солнцем?