В тревожные времена, когда человечество охвачено политическими и социальными потрясениями, из Египта приходит загадочный странник по имени Ньярлатхотеп. Он собирает полные залы и демонстрирует публике удивительные опыты с электричеством, стеклом и металлом — словно фокусник, учёный и пророк в одном лице. Но за восхищением вскоре приходит ужас. Те, кто побывал на его представлениях, начинают видеть кошмары, слышать голоса и ощущать приближение чего-то немыслимого. Мир постепенно теряет привычные очертания, а вместе с ними исчезают разум, надежда и вера в могущество науки. Короткий рассказ был написан в 1920 году и считается первым произведением Лавкрафта, в котором появляется Ньярлатхотеп — один из самых известных персонажей мифологии автора. В дальнейшем он предстаёт как могущественный посланник иных богов, способный принимать множество обличий.