Мистер Брэйни ищет сердце для дочери. Ангелы разговаривают с дочкой. Элизабет влюбляется в Мистера Брэйни. Ангелы говорят, что им не суждено быть вместе. Отец Элизабет работает судьей и восстанавливает Конституционный суд. Ангелы хвалят отца и дают ему ещё 20 лет жизни. Элизабет отдаёт своё сердце дочери Брэйни, которого осуждают и приговаривают к смертной казни. Отец Элизабет оправдывает Мистера Брэйни в суде. Ангелы приходят к отцу и говорят, что Элизабет вселилась в тело дочери Брэйни. И она теперь будет всегда рядом с ним. Ангелы уходят, но один из них оборачивается…