Десятилетний Мишка и его восьмилетняя сестра Катя проводят лето у бабушки в деревне. На пыльном чердаке они находят шапку-невидимку, принадлежавшую когда-то загадочной женщине по имени Аграфена. Сначала дети шалят: пугают кота, подкладывают сахар в соль. Но когда бабушка теряет очки, а в деревне начинают пропадать овощи, они понимают: невидимость не отменяет совести. Шапка помогает им найти вора — голодного медведя, спасти несправедливо обвинённую соседку, вернуть письмо, которое не дошло до адресата, и обрести настоящих друзей. Это история о добре, совести и о том, что настоящее волшебство живёт в наших руках и сердцах.