Вторая часть приключений Демьяна и его команды обсерваторцев. Безумные слухи о том, что Директор жив и готовит вторжение, тревожат жителей Метро. Невероятные мутанты, копающие туннель в большое Метро, пугают своей силой и отвратительностью Никиту. Жители Метро взывают о помощи к Демьяну. Кузьмич изобретает новые способы охоты. Все знакомые персонажи по первой книге, плюс новые герои. Множество линеек с новыми мутантами. Мир Маргиналов разворачивается...