Демон-совратитель Кай, проиграв в покер Люциферу, отправляется на Землю без сил с заданием совратить одну человеческую душу. Привычные методы не работают. Всё меняется, когда он знакомится с острой на язык Анной — девушкой, которая видит его насквозь и не собирается отдавать душу. Кай сталкивается с выбором, которого не мог предвидеть никто.