1. Загадочное исчезновение. К Шерлоку Холмсу обращается Сьюзен Добни, бывшая гувернантка леди Фрэнсис Карфэкс. Леди Фрэнсис — одинокая и очень богатая женщина, которая всегда возит с собой шкатулку с бесценными старинными бриллиантами. Она регулярно писала своей экс-гувернантке, но уже несколько недель от неё нет известий. Последнее место её пребывания — отель в Лозанне (Швейцария).

2. Расследование Ватсона. Холмс занят в Лондоне и отправляет доктора Ватсона в Европу. Ватсон выясняет, что в Лозанне леди Фрэнсис преследовал некий грубый бородатый мужчина. Испугавшись, она уехала в Баден-Баден (Германия). Там она познакомилась с «доктором Шлезингером» — тяжелобольным миссионером из Южной Америки — и его женой. Доктор окружил её заботой, и леди Фрэнсис вместе с ними уехала в Лондон.

3. Подозрительный преследователь. В Баден-Бадене Ватсон сталкивается с тем самым бородачом. Между ними завязывается драка, но внезапно появляется переодетый Холмс и разнимает их.