Ночью врач Николай Евграфыч ждёт жену Ольгу, которая часто возвращается под утро. В её комнате он находит телеграмму из Монте-Карло на английском языке от некоего Мишеля. Николай Евграфыч давно подозревал жену в измене: он помнит, как её знакомили с этим молодым человеком, а позже она начала возвращаться почти на рассвете и даже попросила заграничный паспорт. Когда Ольга возвращается в пять утра, муж откровенно с ней разговаривает. Он предлагает развод, но жена отказывается. В итоге, Николай Евграфыч остаётся в несчастливом браке, продолжая страдать от болезни (у него чахотка) и унижений.