В Салкийском королевстве по лесам шастают отряды достопочтенных рыцарей, реки кишат смертоносными угрями-светометами, по небу летают троттенлибверы, подростки впадают в «клин», а у взрослого населения происходит «воспламенение». На самой окраине мира Юэ в глухой деревушке живет мальчик — тихий, заботливый и очень любящий свою маму. Тягостные думы тревожат ребенка — что за границей карты мира Юэ, в чем его предназначение и кто он вообще такой? Ведь рожден он был в теле ужасного звероящера, которому не страшны ни стальные пики, ни стрелы лучников, ни законы сумасшедшего герцога.