Три года назад Михаил овдовел. На его руках остались две дочери Алиса и Катя. Семья отлично существовала, пока у Михаила не появилась любовница Татьяна. После того, как Татьяна сообщает о том, что ждёт ребёнка, Михаил принимает решение как можно быстрее вступить в брак с ней. Появление у Михаила женщины и его стремление жениться воспринимается Алисой и Катей в штыки. Девочки заявляют, что им не нужна ни Татьяна, ни её будущий ребёнок. Михаил идёт на хитрость, решая переманить на свою сторону младшую Катю. Его план удаётся, Катя отлично проводит время в компании Татьяны и Михаила. Алиса чувствует себя одинокой. Михаил доказывает Алисе необходимость перемен, но та стоит на своём. У Кати обнаруживается искривление позвоночника и Татьяна, как детский врач, предлагает свою помощь и регулярно навещает Катю. Михаил надеется, что это станет поводом к сближению Татьяны и Алисы, но дочь лишь унижает женщину, предлагая ей денег за сеансы массажа. Обиженная Татьяна уходит. Вскоре Татьяна сообщает, что она решила разорвать отношения с Михаилом. Оказывается, у Татьяны побывала Алиса, которая пригрозила, что уедет с сестрёнкой к бабушке, и отец будущей жене этого никогда не простит. Михаил приходит в ярость, но понимает, что ситуация вышла из-под контроля, и он уже ничего не в силах изменить. Вскоре у Кати поднимается температура. Татьяна приезжает, чтобы осмотреть ребенка. В голове Михаила созревает план. Он делает вид, что его отправляют в срочную командировку, единственный выход – оставить с дочками Татьяну. Дети соглашаются, т.к. не желают папиного увольнения. Приехав домой, Михаил обнаруживает, что Алисе и Татьяне удалось найти общий язык.