Заря, дочь Миры и Вельмира, выросла и стала новым мостом, обладающим даром исцеления. Её сила оказалась способна не только лечить раны, но и давать исцеление, которое сделало близких бессмертными в плоти и крови. Город Мост разросся, дерево превратилось в исполина, соединяющего десятки городов и миров. Но вечность обернулась проклятием для тех, кто не хотел жить вечно, а дар Зари начал выжигать в ней способность чувствовать чужую боль. Появились внутренние конфликты: старожилы не узнавали свой дом, а некоторые жители считали вечность несправедливой. Из-за горизонта пришла конкретная угроза — князь Святозар, желающий забрать Зарю и её дар. Вернулся и Пепельный пастырь, а с ним — Радомир, дед Лады, которого считали мёртвым. Заря протянула руку врагу через пропасть, и Любомир, бывшая тьма, откликнулся. Он прошёл путь от голодной тени до принятия в городе, но тьма не ушла до конца. Часть заканчивается тем, что на дереве появляется красный цветок, а завтра предстоит бой.