В купе ночного поезда первого класса едут три респектабельных джентльмена — священник (каноник Парфитт), адвокат и врач-психиатр. Они оживленно обсуждают громкое медицинское дело покойной Фелиции Баулт — девушки, страдавшей тяжелым раздвоением личности. В её теле поочередно уживались четыре совершенно разные женщины: от необразованной дурнушки до утонченной интеллектуалки, знающей языки и музыку. Поводом для беседы послужила её загадочная смерть — девушку нашли задушенной в постели её собственными руками. Появление попутчика: Все это время в углу купе тихо сидит неприметный четвёртый пассажир. Услышав их теории о гипнозе, подсознании и душевных болезнях, он неожиданно вмешивается в разговор. Мужчина представляется Раулем Летардью, журналистом из Франции. Он заявляет, что лично знал Фелицию Баулт и истинная причина её гибели лежит далеко за пределами классической медицины.