Третьим выбрали Данилу – сына кузнеца. С детства Данила удивлял всех своей силою, а как подрос, стал еще сильнее. Мог один в шутку за версту лошадь отнести или дерево в три обхвата из земли выдернуть. Детвора его любила. Мальчишки и девчонки соберутся в лес за ягодами, а одним идти страшно. Так они Данилу с собой зовут, чтоб никого не боятся. Он для них в лесу свистульки делает, а ребята его ягодами угощают.

Долго старцы сомневались, считали, что слишком он добрый, вдруг подведет? Чтобы развеять сомнения, Данила не на шутку разозлился, вырвал из земли пень, да так далеко закинул его в поле, что не найти. Сурово посмотрел на людей и грозно произнес:

– Все равно пойду с ними!

После этого старцы больше не сомневались, поняли, что врага он жалеть не станет и решили третьим его послать. Многие юноши стали возмущаться, тоже хотели идти с ними. Один из старцев разозлился, ударил клюкой по полу, все и успокоились, поняли, что только трое могут в трудный поход отправиться.

На следующее утро всей деревней провожали их люди, а перед тем дали самое лучшее оружие, коней и еды в дорогу.

Подъехали богатыри к заколдованному лесу. Вокруг солнце светит, а лес черной стеной стоит.

– Ну что, вперед? – усмехаясь, спросил друзей Никита.

– А то!– ответил за всех Данила и, увидев почти заросшую тропу, поскакал по ней.

Все за ним поспешили, вдруг на окраине леса заскрипел старый дуб и стал падать. Спрыгнул Данила с коня, ухватил тот дуб руками, удержал его, чтоб остальные проехали, а потом бросил в сторону. Обернулись юноши и увидели что дороги назад нет. Дуб своими огромными ветвями сросся с черным лесом, превратился в чащу непроходимую.

– А нам и незачем назад возвращаться, – нарушив молчание, произнес Олег.

– Да, только вперед! – Поддержал его Никита.

Поехали они дальше. Выехали на поляну, а там стая волков их поджидает. Спрыгнули богатыри с коней, загородились щитами, а голодные волки со всех сторон кружат, глазами дикими сверкают. Вдруг, волки расступились, и из леса вышел старый седой волк размером с медведя.

– Не пройти вам дальше! Не пущу! – Показав клыки, человеческим голосом прохрипел волк.

– Ага, напугал? Ты что думаешь, я большой старой собаки испугался!– Закричал Олег и со всех сил ударил волка мечём. Все замерли. Меч булатный как стекло разбился, а волк, словно глыба каменная как стоял, так и стоит, только теперь оскалился и рычать начал. Данила увидел, что Олег перед волком без оружия стоит, бросил ему свой меч, а сам схватил копье и стал волка со стороны обходить, а тот к прыжку приготовился.