Обстоятельства заставляют родителей срочно уехать за границу. Они вынуждены оставить троих детей подростков Марка и Никиту и пятилетнюю Милу у пожилой родственницы, их прабабки. Она никогда не видела своих правнуков, очень хочет с ними познакомиться и с радостью соглашается за ними присмотреть.

Едва родители уехали, с прабабкой начали происходить необычные перемены. Она игнорировала мальчиков, но проявляла особый интерес к маленькой Миле. Старуха быстро нашла с ней общий язык, ухаживала, пела песни и рассказывала сказки. Но Мила тоже стала меняться стала сонной и вялой, что сильно пугало братьев. И не только это: одиннадцатилетний Марк слышит по ночам детский шепот, призывающий кого-то спасти.

Что происходит в доме? Почему старуха молодеет? И что ей нужно от маленькой Милы?